Rio de Janeiro, 1932. No bairro da Lapa vive encarcerado na prisão João Francisco (Lázaro Ramos), artista transformista que sonha tornar-se uma grandes estrela dos palcos. Após deixar a prisão, João passa a viver com Laurita (Marcélia Cartaxo), prostituta e sua “esposa”; Firmina, a filha de Laurita; Tabu (Flávio Bauraqui), seu cúmplice; Renatinho (Felippe Marques), seu amante e também traidor; e ainda Amador (Emiliano Queiroz), dono do bar Danúbio Azul. 
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Um comentário:
as cenas eroticas são muito bem trabalhadas...
lazaro ramos (de novo) tá muito inspirado e concentrado... dando uma aula a cada cena...
o filme tem a melhor interpretação gay dos filmes e qq producao artistica que eu já vi: a do ator Flavio Bauraqui - é realmente impressionante... num sei, nao ¬¬
o filme tem muita raiva, muita força de cena...
"Já te falaram que você parece um herói curumim saído das matas tabajaras?"
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